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银行托管座次重排股份制银行欲逆袭四大行

发布时间:2020-03-26 12:13:22 阅读: 来源:压片机厂家

证券日报

银行托管座次重排:兴业规模超四大行 股份制银行平均增速逾60%

近日,中国银行业协会公布了《中国资产托管行业报告》,报告显示,截至2015年末,国内托管银行数量达到了27家,比2011年增加了9家,除了五大国有商业银行以及股份制商业银行以外,越来越多的中小商业银行也纷纷加入。

规模方面,中国银行业资产托管存量规模已经超过了87万亿元,较2014年的54万亿元,同比增长了62%,比2009年托管委员会刚成立时的4.1万亿元增长了20余倍。

伴随着行业整体的爆发式增长,银行间托管排名也发生了变化,除了工商银行稳坐头把交椅以外,股份制银行与其他四家国有银行的排名十分胶着。根据银行业协会统计数据,2015年,兴业银行以7.2万亿元的托管规模超越了四家国有商业银行,位列托管榜单第二,光大银行、民生银行的托管规模也正在向托管第一梯队看齐。

银行托管费年入448亿元

银行业协会数据显示,2012年到2014年,国内银行业托管规模一直保持着50%左右的年均增长,且逐年加快。2015年国内银行业托管规模增速为62.64%,比2014年的54.71%高出了将近8个百分点。

从托管整体规模上来看,银行理财托管仍是主要品类,占到总规模的24.57%,其次分别为证券公司客户资产管理托管、基金公司客户资产管理托管和信托财产保管,占比分别为13.76%、13.07%和12.02%。

规模增速上来看,基金公司客户资产管理托管规模增速最快,达到了154.21%,QDII资产托管增速也达到了114.84%,证券投资基金托管和银行理财托管增长则稍显逊色,均没有超过90%。

银行业协会人士表示,去年监管机构出台了许多文件进行托管行业的指引,例如8月份出台的《基本养老保险基金投资管理办法》、《企业年金基金受托财产托管账户核算指引》等等,对资金托管有了相对明确的要求和规范。目前,全国可纳入投资范围的基本养老保险基金达到了2万多亿元,对托管机构而言,无疑是一块味美的蛋糕。

对于银行而言,托管收入的增加也给银行带来许多益处。数据显示,对托管费收入贡献最大的是证券投资基金托管费收入,达到了90.28亿元,占总收入的两成,其次是信托财产托管费收入89亿元,占比也接近两成,排在第三位的是证券公司客户资产管理托管收入,为65.25亿元。

特别值得注意的是,银行理财托管虽然是托管规模中的最大组成部分,但是其带来的收入却仅占比一成,远低于证券投资基金托管费收入。

某股份制银行资管部人士对《证券日报》记者表示,目前行业内,银行理财的托管费率0.05%,属于较低水平,基金托管费通常按照估值日基金资产净值的一定比例提取,逐日计算并累计至月底,按月支付。托管费费率国际上通常为0.2%左右,我国目前的基金托管费年费率为0.25%,要远远高于银行理财资金的托管费率。

托管规模座次重排

按照银行业协会统计的数据,目前银行托管规模排名中,工商银行稳坐榜首,兴业银行在2015年发力猛增,位居第二,其身后农业银行、建设银行、中国银行和交通银行规模相当,民生银行、光大银行等则属于股份制银行前列,与四大行也差距并不大。

工商银行数据显示,2015年末,其托管资产总规模达到了11.5万亿元,较2014年增长5.7万亿元,增长近100%,为国有银行中增速最快,托管规模在全市场中占比15%。其中,证券投资基金托管规模突破了1.9万亿元,保险资产托管规模突破了2.7万亿元,基金专户托管规模突破1.2万亿元。

与工行翻倍的成绩相比,其他四家国有银行的托管资产规模均为7万亿元左右,农业银行资产托管规模为7.14万亿元,较2014年增加2.18万亿元,增长43.9%,建行资产规模为7.17万亿元,较2014年增长2.88万亿元,增幅将近70%。

令人意外的是,兴业银行的爆发式增长已经让其超过了四家国有银行,截至2015年,兴业银行资产托管规模达到了7.2万亿元,增幅52.6%,在线托管产品数18799只,为全行业第一,资产托管中间业务收入43.19亿元,位居全行业第二。根据申万宏源证券研究报告显示,兴业银行托管业务合作客户超过了800家,是国内托管业务签约机构最多的银行之一。

在具体托管分类上,其在线托管公募基金规模、公募基金托管规模和基金专户产品托管规模增幅均超过了100%,银行理财托管业务规模增幅也超过了90%,兴业银行则将成绩归于创新,兴业银行表示,2015年配合客户开展了多项业务创新,包括正式运作LOF基金分拆合并、新三板、沪港通、参与了国债期货实物交割等产品。

其他股份制商业银行方面,光大银行和民生银行则继续迎头追赶,3.3万亿和4.7万亿的托管规模也直追托管的第一梯队。不过老牌资管大行在2015年的托管规模增长仅有19%,光大银行表示,该行将风险控制放在第一位,2015年股市大起大落中,光大银行托管运营也经历了上半年组合数的爆发式增长和下半年的断崖式下跌,证券类产品托管组合数量最高峰时接近1.5万个,随后由于股市的下跌带来了大量的风险预警,光大银行则通过加强管理完成了账户管理、投资监督等托管职责,未发生重大风险。

据《证券日报》记者不完全统计,股份制商业银行的平均托管规模增长超过了60%,收入增长也远远高于其他业务。

五大行互金存管未有实质进展

根据此前《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,明确要求P2P等互联网金融机构应选择银行建立客户资金第三方存管制度同时,并规定P2P机构应在18个月内完成资金银行存管。

然而对于银行而言,尤其是五大行而言,与P2P进行互联网金融资金存管,显然还未提上日程,目前只有农业银行在2015年9月份与某平台签署过合作意向书,但至今未有实质进展,其余四家银行则从未与P2P传过绯闻。

此外,五大行还多次进行业务清查工作。湖北银监局的消息显示,交通银行对P2P、财富管理等类金融企业实行清单制逐户走访,查验其经营范围和账户资金往来。同时,严查员工是否有与类金融企业的资金往来,严防员工利用银行网点营销、推介、宣传类金融企业产品,特别是“飞单”行为。

工行则明确提出,强化P2P网络借贷、私募基金等重点领域风险防范,及时停止与P2P、小贷公司、担保公司的托管合作,严防地方交易所类产品风险渗透。全面梳理托管业务规章制度,通过在产品准入。业务审批、事后监督等关键环节加强不空,全方位强化风险管理,确保业务发展过程中的零风险、零差错。

与五大行的不同,对于互联网金融资金存管,股份制银行大多表现了较强的积极性。例如平安银行就表示要紧盯互联网机遇,加快推进具有战略意义的新兴托管业务发展。

恒丰银行也表示,将为P2P平台提供全面的资金存管服务,同时严密风险管控,恒丰银行已经先后自主研发了交易资金监督系统、第三方支付备付金存管系统以及P2P资金存管系统,正在推进互联网资金存管业务发展。

光大银行则是较为审慎地提出,要加强业务创新,正研究互联网金融,探索商业银行开展互联网金融托管业务模式,但未明确提及与P2P开展的合作的前景。

光大银行资管部人士对《证券日报》记者表示,光大银行对于P2P资金存管是很敏感的,主要还是考虑银行的声誉风险,而对于大行而言,互联网金融的资金托管相比于基金、银行理财等规模较小,操作的意义不大,而中小银行则相对更适合做这部分业务。

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