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投行分化五梯队平安耀眼银河没落

发布时间:2021-01-20 07:35:27 阅读: 来源:压片机厂家

截至10月底,107个IPO项目挂牌由15家上市券商包办,占今年来IPO项目的40%,平均每家上市券商有7个项目挂牌。其中以招商20个项目挂牌为最,超过10家的为广发、海通,长江最少,仅1个项目上市。

这份投行成绩单背后,展现的是五个梯队分明的崭新业务格局。

“创业板的推出和中小板的火热,使投行业务可能重新洗牌。”2009年底,一位券业资深人士向记者预言,“大而不强者,是否积极转变思维,放下身段探寻市场化道路,是这场残酷战争中生存制胜的关键;长期处于劣势的中小券商,一旦抓住机遇将更上层楼。”

中金提前两月锁定胜局

尽管只看前十个月A股IPO成绩单,但中金公司已锁定胜局。据记者统计,截至10月末,中金公司只有5单IPO上市,但都是颇有来头。

4个主板上市项目,除“史上最大IPO”农业银行(601288)(601288.SH)外,光大银行(601818)(601818.SH)、中国西电(601179)(601179.SH)、陕鼓动力(601369)(601369.SH)也为其赚取高额承销收入。

另一单则是东方财富(300059)(300059.SZ),3500万股发行量与主板公司虽无法比肩,但比创业板公司平均不到2000万股的发行规模而言,则堪称巨量。

对于早已过了以项目数量取胜的中金,或许项目的“质量”才是关键。

Chinaventure投中集团的最新数据表明,2009年11月至2010年10月,中金IPO承销金额逾680亿元,领先第二名中银国际350多亿元。

“非大单不接的魄力,不是每个券商都能做到。更多的中小券商还在为实现项目数零的突破努力。”11月下旬,北京某券商投行老总告诉记者。

相对于中金的一骑绝尘,中银国际、国信、中信等则组成2010年投行第二梯队。

中银国际与中金的路线相似,今年前10个月,同样仅5单IPO上市,但其中3个为主板大单,另两个项目分别为创业板和中小板。2009年11月至2010年10月的承销金额达336亿元,仅次于中金。

原本有机会与中金一决高下的中信证券(600030)(600030.SH),今年前10个月表现差强人意,其交出主板和中小板各3个、创业板1个的IPO挂牌上市项目和1单保荐业务被否的成绩单。

一年来,中信承销金额307亿元,略低于国信的317亿元。而国信今年前10个月,共14个IPO挂牌项目,其中主板1单、创业板6单、中小板7单。

升班马平安以量领跑

不被老牌券商在意的“小块头”平安,此番抓住“机遇”亦跃居第二梯队。与中金“挑客”以质取胜不同,平安走的是以“数量”取胜之路。

投中集团数据显示,2009年11月至2010年10月,平安承销金额达297.4亿元,与中信差距不到10亿元。

今年虽有两个月才结束,但作为中小板、创业板IPO领跑者,平安已锁定“项目之王”的称号。

据记者统计,今年前10个月,平安共有31单IPO项目上市,占前十个月IPO挂牌总数的12%。这对于仅有50余位保代的平安而言,意味着其保代人均贡献1.2单IPO项目。

“只选企业,不选行业。只有不好的企业,没有不好的行业。”平安之所以能收获颇丰,与其2009年以来投行业务理念有直接关系。

11月22日,平安证券投行董事总经理龚寒汀表示:“创业板预热之初,我们就跟监管层和交易部门积极沟通,加强与地方政府和企业的联系,参加各地创业板研讨会,积极储备项目资源,并对手中的项目进行清理。”

“放下身段,有的放矢是平安拔得头筹的关键。相较其他中型券商,平安还有一个优势。”深圳一位券商人士告诉记者,暂停近一年的IPO市场使大量项目在报批程序中被羁押,去年6月前,排队等待上会的项目多达300余起,而每个项目需要两个保荐人。

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